Migration CRM qui transfère chaque fiche et laisse le désordre derrière vous

Une migration CRM se facture au forfait, selon le nombre de fiches et d’objets, le volume d’historique et de pièces jointes à transférer et l’état des données. Le passage d’un tableur à un CRM est en général le plus léger. Vous recevez un périmètre écrit avec un prix fixe une fois que nous avons profilé un export d’échantillon.

Une migration CRM atteint la bascule en 3 à 6 semaines dans la plupart des cas, nettoyage et essai complet compris. Les fusions importantes ou qui impliquent plusieurs systèmes prennent plus de temps, et nous fixons les dates dans le plan avant tout démarrage.

Les courriels, notes et pièces jointes sont transférés lors d’une migration de données CRM, avec les appels, les tâches et les fichiers, en gardant leurs dates et responsables d’origine partout où la nouvelle plateforme les prend en charge. Ce qu’elle ne peut pas accueillir est archivé dans un export consultable et listé dans le rapport de rapprochement.

Nous gérons les doublons avec des règles de correspondance que vous validez, comme le courriel, le téléphone et le domaine de l’entreprise, puis fusionnons chaque groupe en une seule fiche qui conserve l’historique complet de chaque copie. Les cas limites reviennent à votre équipe pour décision au lieu d’être fusionnés automatiquement.

Votre équipe continue à travailler pendant le changement de CRM : le gel des données est court et planifié selon votre calendrier, en général en soirée ou hors des jours ouvrés. Une synchronisation finale récupère tout ce qui a été saisi pendant la bascule, et les commerciaux reprennent là où ils s’étaient arrêtés.

Vos automatisations et intégrations utiles sont reconstruites dans le nouveau système : nous listons tout ce qui tourne dans l’ancien, recréons ce dont vous avez encore besoin et l’activons dans un ordre défini après l’arrivée des données. Cet ordre empêche les anciennes règles de se déclencher sur des fiches tout juste importées.