Migración de CRM que traslada cada registro y deja el desorden atrás

Una migración de CRM es un proyecto de precio fijo, definido por el número de registros y objetos, cuánto historial y cuántos adjuntos hay que mover y qué tan desordenados están los datos. Pasar de hojas de cálculo a un CRM suele ser lo más pequeño. Recibes un alcance por escrito con tarifa fija después de que perfilamos una exportación de muestra.

Una migración de CRM llega al cambio final en 3 a 6 semanas en la mayoría de los casos, incluidas la limpieza y una prueba completa. Las fusiones grandes o de varios sistemas toman más tiempo, y te damos las fechas en el plan antes de empezar.

Sí, en la migración de datos de CRM trasladamos notas, correos, llamadas, tareas y archivos con sus fechas y dueños originales siempre que la nueva plataforma los admita. Lo que la plataforma no pueda guardar se archiva en una exportación con búsqueda y se detalla en el reporte de conciliación.

Manejamos los registros duplicados con reglas de coincidencia que tú apruebas, como correo, teléfono y dominio de la empresa, y fusionamos cada grupo en un solo registro que conserva el historial completo de cada copia. Los casos dudosos pasan a tu equipo para que decida, en lugar de fusionarse en automático.

Sí, tu equipo sigue trabajando durante el cambio de CRM, porque la congelación de datos es breve y se planifica según tu calendario, normalmente en una noche o un fin de semana. Una sincronización final recoge todo lo que se capture durante el cambio, así los vendedores retoman donde se quedaron.

Las automatizaciones e integraciones que todavía necesitas pasan al sistema nuevo: primero listamos todas las del sistema anterior y luego reconstruimos las que sirven. Las encendemos en un orden definido cuando ya llegaron los datos, lo que evita que reglas antiguas se disparen sobre registros recién importados.